Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего непобедимого воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, однако это не завершает битву.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейку, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.